青島堿業(yè)7月4日公告，公司重組方案獲證監(jiān)會核準，城市傳媒100%股權將注入上市公司。重組完成后上市公司盈利能力將得到提升，并將立足于圖書出版發(fā)展成為新型媒體企業(yè)。
本次重大資產(chǎn)重組方案由股份無償劃轉、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金構成。公司第一大股東海灣集團將截至2014年8月31日直接持有的上市公司135587250股，占上市公司的股權比例34.26%的股份無償劃轉至青島出版。公司擬向城市傳媒全體5名股東包括青島出版、青島產(chǎn)投、魯信投資、青島國信和出版置業(yè)發(fā)行股份購買資產(chǎn)，并向青島出版及其一致行動人出版置業(yè)發(fā)行股份募集配套資金。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為226572465股，發(fā)行價格為5.11元/股；募集配套資金的股票發(fā)行數(shù)量為79737335股，發(fā)行價格為5.33元/股。
交易完成后，上市公司的全部資產(chǎn)為城市傳媒100%股權，青島堿業(yè)將轉型成為具有特色的城市文化傳媒企業(yè)，上市公司的盈利水平將得以顯著提升。擬置入資產(chǎn)城市傳媒主要從事圖書、期刊、音像制品的出版發(fā)行以及相關新興媒體產(chǎn)品開發(fā)運營，具有較強的盈利能力。審計報告顯示，最近三年，城市傳媒經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為13265.77 萬元、14985.88 萬元和19498.15 萬元。
交易前，上市公司控股股東為海灣集團，實際控制人為青島市國資委；本次交易后，上市公司控股股東變更為青島出版，實際控制人變更為青島市財政局。本次重組后，上市公司現(xiàn)有資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員將被剝離出上市公司；城市傳媒可借助資本市場平臺，做大做強文化傳媒產(chǎn)業(yè)，為上市公司后續(xù)發(fā)展提供更為強勁的推動力，進一步提升企業(yè)的綜合競爭力和盈利能力，為上市公司的股東帶來豐厚回報。
公司表示，重組完成后上市公司將立足圖書出版發(fā)行主業(yè)，加快與新興媒體融合，加大信息技術應用和數(shù)字出版探索力度；以內容、資本和平臺為紐帶，在數(shù)字出版、在線教育、數(shù)據(jù)庫建設等領域積極尋求合作對象，采用資本方式進行戰(zhàn)略合作或實施并購；與海內外優(yōu)秀出版企業(yè)開展深度合作，推進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化“走出去”和海外特色文化“引進來”，實現(xiàn)跨媒體、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制、跨國界發(fā)展，努力成為擁有強大實力和傳播力、公信力、影響力的新型媒體企業(yè)。 |
