2014年底，我國人口達到13.76億，隨著二胎政策的落實，人口增長將會加快，每年的政府工作報告都會首先提到三農(nóng)問題，因為民以食為天，對于占世界人口20%的中國來說，一旦缺糧，誰也供應(yīng)不上，無糧則亂，自古如此，糧食安全問題，永遠都會是我國的經(jīng)濟和政治的戰(zhàn)略問題。
建國以來，以1978年附近為界，前三十年人口劇增，糧食供應(yīng)不濟，遇到天災(zāi)人禍就會出現(xiàn)餓死人的慘劇，1959-1961年可為前車之鑒，文革期間知青上山下鄉(xiāng)增加糧食生產(chǎn)，勉強維持饑餓線上的生存平衡。后三十年的糧食供給，分三階段，1978-1984年快速增長，年均增長5%，主要是包產(chǎn)到戶使得單產(chǎn)增長所致，1985-1998年緩慢增長，年均1.7%，1999-2003年持續(xù)減產(chǎn)，年均-3.4%，面積和單產(chǎn)同時下降，2003年較1998年產(chǎn)量下降16%，出現(xiàn)糧荒，2004-2014年持續(xù)增產(chǎn)，年均3.4%，面積和單產(chǎn)同時上升。
然而，近三年的糧食總產(chǎn)增幅分別為3.2、2.1、0.9%，糧食增長的潛力逐漸消失，面積因為房地產(chǎn)和工業(yè)基建的擴張而無法復(fù)耕，新增耕地可能性更小，單產(chǎn)的增加主要是因為化肥和農(nóng)藥的過度使用所致，隨著土壤墑情的惡化和人們健康意識的提高，化肥農(nóng)藥的使用將會極大地減少，因此，糧食的供給面臨下降的可能。
反觀需求，我國的糧食缺口在不斷擴大，2004-2014年的糧食產(chǎn)量增加，即小麥玉米稻谷的增產(chǎn)，播種面積增長13%，單產(chǎn)增長24%，大家都知道我國耕地面積18億畝保衛(wèi)戰(zhàn)一直在繼續(xù)，耕地因為房地產(chǎn)等原因一直減少，面積的增加是擠占大豆等作物所致，小麥玉米稻谷糧食增產(chǎn)了，大豆等進口量加大了。
2004年以后，中國糧食凈進口量快速增長，并一直為糧食凈進口國。2014年谷物凈進口同比增38%，高粱大麥等在2012、2013年連續(xù)兩年凈進口量保持1300萬噸的基礎(chǔ)上，2014年谷物凈進口達1874.7萬噸。按我國傳統(tǒng)糧食定義和口徑，2014年糧食進口總量達1億噸，其中大豆進口7140萬噸，谷物進口1952萬噸，薯類(主要是干木薯)進口867萬噸。若將541萬噸玉米酒糟作為玉米制品納入糧食范疇，糧食進口量1.06億噸。而2014年我國糧食產(chǎn)量6.07億噸(人均441公斤)，也就是說，約7.13億噸的總供給中，進口占了14.9%。也有專家測算，2014年人均實際需求糧食457公斤，供給缺口3.6%，2020年我國人均糧食需求將達479公斤，如果不遇天災(zāi)，糧食產(chǎn)量維持和人口增長同步，供給缺口為8.6%。2014年，我國油脂自給率36.8%，大豆自給率14%。按照國際標(biāo)準(zhǔn)，糧食供給缺口達10%是很不安全的水平，從上述的供求缺口看，我國的糧食雖然即將12年連增，但遠不可高枕無憂。
糧食直補和托底收儲，是十二連增的政策基礎(chǔ)，2015年，小麥稻米收儲維持2014年價格不變，玉米價格下調(diào)約12%，而國際上近三年小麥玉米稻米大豆等都跌了50%左右，近年來我國的糧食價格都是國內(nèi)高于國際，巨大的國內(nèi)外價差、財政壓力大是今年價格些許松動的主要原因。換句話說，我國糧食在國內(nèi)政策保護、國際價格走低的有利環(huán)境下實現(xiàn)的自給率水平才90%左右，一旦氣候不利，國內(nèi)外產(chǎn)量減少，國際價格飛漲，我國的糧食供給必受影響，價格也將水漲船高，2003年的糧食減產(chǎn)，曾導(dǎo)致小麥價格上漲40%，大豆價格上漲64%。
氣候不利是天災(zāi)，無法抗拒，只能預(yù)防，而國內(nèi)種植意愿的維持，只能靠利潤來保障，1978～2014年間，凡是種植利潤率高的時期，糧食都是增產(chǎn)，反之利潤率過低，則容易導(dǎo)致持續(xù)性減產(chǎn)。據(jù)《瞭望》新聞周刊從夏糧收購到秋糧上市的跟蹤調(diào)查，連年的糧食增產(chǎn)，導(dǎo)致很多地方庫滿、政策貼補資金緊張、購銷乏力，使得賣糧難常態(tài)化，90年末的賣糧難就曾導(dǎo)致99-03年糧食滑坡。
近日，國務(wù)院印發(fā)《深化農(nóng)村改革綜合性實施方案》指出，當(dāng)前和今后一段時期，深化農(nóng)村改革要聚焦農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營制度、農(nóng)業(yè)支持保護制度、城鄉(xiāng)發(fā)展一體化體制機制和農(nóng)村社會治理制度等五大領(lǐng)域。目前的賣糧難，首先沖擊的是種糧大戶和家庭農(nóng)場，他們是土地流轉(zhuǎn)的新型經(jīng)營主體，占承包耕地面積的三分之一，近4億畝，這部分影響一旦擴散，對糧食產(chǎn)量、農(nóng)村改革深化都是不利的。唯一的方法，就是理順價格、增加收入，將大家的積極性調(diào)動并穩(wěn)定下來，糧食產(chǎn)量才能得以維持。
立足國內(nèi)，放眼全球，時刻把握金融市場脈搏，是環(huán)球時刻投資公司的宗旨，我們不僅關(guān)注國內(nèi)外形勢的變化，也關(guān)注這種變化對投資的影響。糧食問題是國之大事，也是五中全會的重中之重，我們認為，農(nóng)村將迎來自1978年以來最大的改革紅利，如土地流轉(zhuǎn)將對股票市場相關(guān)的北大荒、芭田股份、羅頓發(fā)展、新農(nóng)開發(fā)等帶來發(fā)展機遇，農(nóng)產(chǎn)品價格的低迷將給期貨市場的大豆、油脂、小麥等糧食作物帶來長期持有、抵御通脹、資產(chǎn)增值的契機。
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